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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👠，财政指数的发力和消费的韧性🍅🥒💓👅👜，使得二季度总需求增速进一步边际改善👄🍉，使得即将到来的中报业绩期🥔💝👄，在科技😻👄🩳、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💘🥿，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🎒。在流动性和增量资金方面👡，目前利率仍处于较低水平💯💔，资产荒趋势依然存在。上半年🥦🥦👞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💔😡🤍，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👗👘🧅，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😠，7月科技风格占优的可能性较大。

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其二🥥🩲🍍，合作方Vor Bio备受争议🎒。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司🍌🥥👙💛。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元👙🥻🥭🎒，短期投资近1000万美元💌。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了💗。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看🥝🍑🥬，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司🍋🥑👚😻，首付款资金能否到位目前还存在不确定性🤬💕🥿。

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值得关注的是🍉，512810尾盘溢价再度走高👘，收盘溢价率仍有0.19%，反映买盘资金再占上风。上日已有超7400万元资金提前进场💖👠。

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地缘层面的突然降温不但引发了油价的暴跌，原油市场月差结构💖🌽🍓🥻，产业链利润以及各地区原油跨区价差均因此出现了大幅的波动🍎🧡。综合对比可以看出最近半个月库存大幅下降的WTI原油表现相对最为强势，而地缘风险降温推动欧洲柴油裂解差利润回落，SC原油在最近几个交易日表现明显弱于欧美油价🤍👜🥑，欧美原油处于窄幅横盘阶段，SC原油却在地缘风险对供应的担忧消退后重心仍在小幅下移，这也让SC与欧美油价跨区价差回落。

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