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唐晨：港股整体有(you)望呈(cheng)现震荡向(xiang)上的趋势。在上半(ban)年(nian)积累了较高收益、风险偏好水平也(ye)较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有(you)估值(zhi)切换的机会，同时，资金面(mian)可(ke)能有更多(duo)的边际(ji)变化。

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相比2014年底和2019年初(chu)，当(dang)前市场从估值上(shang)来看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联(lian)储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松(song)，可能成为引燃市场情绪的一个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中报(bao)季的话题，指数型机会可能还需要等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车(che)，标志着产品力正(zheng)替代产品形式，推(tui)动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的(de)行情逻辑(ji)可能是电气化领域全产业链变(bian)现能力的提升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域产品催化频出，或将带来市场注意力(li)重新转向科技板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行情。预(yu)计(ji)AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机会的重心(xin)。

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1、本週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三地上市公司被(bei)調研次數(shù)來(lái)看，滬(hù)市上市公司纍計被調研93次，深市上市公司纍計被調研166次，北證上(shang)市(shi)公司(si)纍計被調研12次。

2、（備(bèi)註：數(shù)據(jù)(ju)截至6月29日19：00，后(hou)續(xù)公告內(nèi)容請(qǐng)下載(zài)上證報(bào)APP在快訊(xùn)欄(lán)目査(zhā)看；或(huo)在微信首頁(yè)菜單(dān)“上證財(cái)訊”中査看。）