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后续如何演(yan)绎？市场若要延(yan)续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略(lve)上我们(men)保(bao)持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征(zheng)。机构中长期(qi)资金入市(shi)+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中(zhong)枢整体上移(yi)，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都(dou)未走向(xiang)持续抱(bao)团而是呈现轮动特征(zheng)，可(ke)能(neng)表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多(duo)采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸(mao)易环境波动(dong)及过于乐(le)观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上(shang)涨，北证50周(zhou)度上涨6.84%、领涨主要(yao)宽(kuan)基指数。交易情绪(xu)方面，市场强势上涨伴随成(cheng)交(jiao)量稳步(bu)抬(tai)升，量能指标转入积(ji)极区间，截(jie)至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标(biao)仅北证50维持谨慎观(guan)点，其它主要宽基指数转为看多信号(hao)。股(gu)指期货基差方面，本周各大股(gu)指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本(ben)（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体(ti)呈现净流(liu)出(chu)，科创板、中小盘为ETF净(jing)流出主要方向。

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据《华尔街曰报》周三晚报道，在最(zui)新的招(zhao)聘行动(dong)中(zhong)，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办(ban)事处(chu)挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔(er)、亚历山大・科列斯尼科夫(fu)和翟晓华。OpenAI 首席执(zhi)行官山(shan)姆・奥特曼称，Meta 首席执(zhi)行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出了高达 1 亿美元的薪酬。

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