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2、三季度前半段美国经济或(huo)保(bao)持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国(guo)债务风险仍将使得市场波(bo)动存在跳升可能，并对风(feng)险偏好(hao)形成压制。 四(si)季度美国经(jing)济压(ya)力加(jia)大，若美联(lian)储降息预(yu)期兑现，则可能在流动性层(ceng)面存在对 风(feng)险资产(chan)估(gu)值的支撑。一方(fang)面，我们(men)预计(ji)本轮(lun)美国弱补库或将(jiang)于 8 月结束，此后 美国经济(ji)和就业下行压(ya)力可能进一步加(jia)大，并推(tui)升美联储降息(xi)预期。不确定性来自(zi)三季度美(mei)国关税落地情况对(dui)后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险(xian) 偏(pian)好或先稳(wen)后降。