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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍆，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥭，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🧄🍇🥒🥥🩳，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💖👗，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💝。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍏🥥。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍇🌽🍏，也会对市场风格的演变起到关键作用🥿👠。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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斯达半导：披露向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行拟募集资金总额不超过150，000.00万元🩱🍊👛🍋，扣除发行费用后用于车规级SiC MOSFET模块制造项目、IPM模块制造项目🥝💌、车规级GaN模块产业化项目及补充流动资金。

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1、我認(rèn)爲(wèi)“懂”不昰(shì)箇(gè)絕(jué)對(duì)的(de)槩(gài)唸(niàn)，大槩就昰“毛估估懂”的(de)意思。懂(dong)不懂隻有自己才(cai)知道，任何彆(biè)人都很難(nán)評(píng)(ping)價(jià)(jia)。比(bi)如説(shuō)我覺(jué)得我懂(dong)通用電(diàn)氣(qì)（GE）的(de)文化的價值，但不懂的人就(jiu)會(huì)在其很便宜的(de)時(shí)候把(ba)股票(piao)賣(mài)給(gěi)我(wo)。

2、不喜欢的公司避开就好了，千万不要去做空，因为看错一次会让你难受很久甚至一辈子的，尤其是那些已经有钱的人们。没人希望自己需要富两次的。（2020-08-11）