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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来💟👜🍌🍇，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓😡🍌，同时供需错配仍存在🍆💟🥭，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓🍓🧄🥬🍅，但仍有部分领域业绩有望改善。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域😻，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等🎒🥒；二是消费复苏和品牌出海🥔，包括潮玩💞🧡🍇🥬、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🩲🍓👅，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估🍇，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🍒，有望被南下资金逐步挖掘👠💖🥕，建议适度进行逆向布局🍓。

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)(he)波動率(lv)交易的理解仍(reng)有欠缺(que)。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然(ran)的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)(yin)子的(de)變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)(xiang)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指(zhi)的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素(su)催化下波動率迴(huí)歸(guī)交(jiao)易的結(jié)菓(guǒ)。曏后(hou)看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能(neng)性突破去年高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)(li)波動率(lv)的(de)迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主(zhu)要(yao)昰對弱美元週期下A股市場成長風(feng)格的堅(jiān)定(ding)把握。

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基金业(ye)协(xie)会最新数据显(xian)示，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管(guan)理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元(yuan)和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升。

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1、当地时(shi)间6月29日，美(mei)国国会预算(suan)办公室(shi)称(cheng)，参议院版本(ben)的“大而美”大规模(mo)税(shui)收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万(wan)亿美(mei)元的债务。在特朗普的(de)大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差(cha)在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌(die)撞撞。而且为了让(rang)法(fa)案在参议院通过(guo)，议员们又对条款进行了修改，改动的(de)部分在参议院投票后还得回到众议院(yuan)再投(tou)一(yi)轮。

2、盈利方面🩲，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👙🩰、价格拖累等因素影响🎒🍋🍋🍄🩳。三个月滚动来看💯💖🍎，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🥕🥑，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍑💟、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍎💘👚🍆，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👢👚🍅、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💘🍅👅、电商平台大促🩳👄、五一端午等多重假日**💯，有望延续两位数增长🍈，其中饮料乳品、农副产品🍎、家电👿、家具👞、饰品🥑💘👙💝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力👗、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥬，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。