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陳(chén)健(jian)瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)(yu)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率(lv)爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用(yong)事業(yè)等高股息(xi)闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相(xiang)較(jiao)于A股，恆生(sheng)A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港(gang)股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中(zhong)長(zhǎng)(zhang)期來(lái)(lai)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正(zheng)重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐(zhu)步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工(gong)智能等領(lǐng)域的(de)技術(shù)突破，正推動(dòng)國(guo)際(jì)投資者重估港股科技(ji)龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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早盤(pán)(pan)，港股半導(dǎo)體(tǐ)(ti)闆(bǎn)塊(kuài)走強(qiáng)。截至髮(fà)(fa)槀(gǎo)，晶門(mén)(men)半導體、中芯國(guó)際(jì)漲(zhǎng)踰(yú)6%，華(huá)虹半導體、宏光半導體漲超5%，英諾(nuò)賽(sài)(sai)科等紛(fēn)紛走高。

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本周市场在金融、军工上(shang)涨助(zhu)推(tui)下(xia)实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格(ge)推高伴随资金止盈压力(li)，微盘指数再度面(mian)临技术阻力——当前市场尚未形成(cheng)再度上(shang)攻合力。若后市上涨(zhang)主题不能有效扩(kuo)散，资金面不能达(da)成温和放量配合，市(shi)场或由强势上涨再度转向震荡。风(feng)格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占(zhan)优的格局。从(cong)基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的(de)可(ke)能，半年(nian)报披露(lu)窗口期成为A股(gu)有利的上行(xing)动力。尽管高频数(shu)据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金(jin)净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应(ying)，这为指(zhi)数后续突破(po)上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了(le)有利条件(jian)，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面(mian)，从(cong)当前景气(qi)趋势和产业趋(qu)势来看，7月科(ke)技风格占优(you)的可能性较大。

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2、5、上半年，生猪交易均重总体呈现先跌后涨的表现。截至6月26日，卓创样本点统计生猪出栏体重125.26公斤/头，较年初增加1.15公斤/头🍇🥿👞🩱，较5年的年内高点减少1.25公斤/头👗。2025年1月底👄💝💛，生猪交易均重低位持续增加💛😈🥒🤬🥦，侧面反应出二次育肥逐步入场🩱🧅💯，此后💓🍈💋，交易均重持续增加🌽🤬，截至5月8日🍓🩰😡，卓创统计中国生猪周度交易均重126.51公斤/头🥿🍒💛，较1月底低点增加4.28公斤/头。5月以来，随着各地气温逐渐升高，二次育肥补栏意愿减弱，交易均重季节性下降🍎。