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付倍佳：上半年(nian)港股市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主要有三方麵(miàn)原囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)，港股新經(jīng)濟(jì)結構佔(zhàn)比高(gao)，互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)、新能源車(chē)(che)等産業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)(xiang)上，優質公司形(xing)成基(ji)本(ben)麵與(yǔ)估值“雙(shuāng)擊(jī)”；二昰港股(gu)大權(quán)重分紅(hóng)資産(chan)估值脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生高股息指數(shù)仍(reng)有超7%的股息率，A/H折價(jià)(jia)快速收歛(hān)；三(san)昰(shi)流(liu)動(dòng)性充裕，香港銀(yín)行衕(tòng)(tong)業拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交(jiao)活躍(yuè)，整體(tǐ)交易量在歷(lì)史高位運(yùn)行。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股混合(he)）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一(yi)步攀升至5%。市场上(shang)的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭(niu)亏阻力位(wei)附近持续赎(shu)回，对市(shi)场上涨构成的一定(ding)压力(li)。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素(su)推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭(niu)亏赎回压力(li)缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始(shi)，这种情况发生的概率(lv)越来越高，一旦发生，我们称(cheng)之为(wei)进入牛市阶段II。这一(yi)阶段(duan)，指数(shu)有望持续上行，当时空间最大(da)、渗透率加速提升新产业趋势有望(wang)占优。

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今年以来，银行涨势如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点🍓🍋。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🥝💞、单季度净利润同比增长率 (2.09%)👙😡🧅👡、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)🍍🧄、市盈率TTM倒数 (-1.69%)🍎、单季度ROE (-1.41%)🍑🍎。

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1、⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工(gong)业企业(ye)盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景(jing)气指标，预计中报业(ye)绩有望延续(xu)较高增速或改(gai)善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光(guang)电子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度(du)有所(suo)回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产(chan)品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金(jin)属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在资(zi)源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨(zhang)，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融(rong)地产中商(shang)品房销(xiao)售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增(zeng)速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）🍑😈，相比五月末上行0.60x😡🍇💗。