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2、后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金(jin)的持续(xu)入市推动；在进一(yi)步稳增(zeng)长政(zheng)策增量(liang)释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上(shang)一层楼(lou)”的判(pan)断，但战术上我们(men)认为短期行情未必(bi)会演绎(yi)持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产(chan)配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否(fou)能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定(ding)约束；二是我们(men)观察到各方增(zeng)量资金尚未形成(cheng)明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外(wai)，7月中报业绩期、全(quan)球(qiu)贸易环境(jing)波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险(xian)。