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操作层面🥾，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链🍋🌽🥦，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此🍋🍑🩲🥑🍑，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向💝🍒，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工😻、出口（摩托车、风电等）🥒👅，业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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许廷全(quan)：下半年，我们关注(zhu)两大(da)方向：一是结(jie)构性成长穿(chuan)越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调(diao)空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科(ke)技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相(xiang)关供应链，消费领域的潮玩、新(xin)式餐饮茶饮、美妆、电(dian)动(dong)车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保(bao)险、养老金等对高息资产需求持续上升(sheng)的潜在机会。

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闵行(xing)区介绍，脑机接口未来产业集聚区(qu)将构建“核心区—生态圈—长三角协同网”三级区域协同发展体系，重(zhong)点打造临床转化中心、概念验证平台和高质量孵化器三大核(he)心功能(neng)平台(tai)，分阶段(duan)推进建设目标(biao)，推动侵入式、半侵(qin)入式(shi)脑机接口技术与产品落地应用，拓展非侵入式脑机接(jie)口技术在(zai)康复训练、教育娱乐等场景应用，规划到2030年建成具有国际重要影响力的脑机接口产业高(gao)地。

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但到了20日🧄🍆，包括伊朗***共和国通讯社、塔斯尼姆通讯社和法尔斯通讯社在内的多家伊朗媒体纷纷报道，沙姆哈尼并未死亡，而是在袭击中“严重受伤并被送医治疗”，现伤情已趋于稳定🧄。沙姆哈尼还发表了一封致哈梅内伊及全体伊朗人民的***，宣布自己“还活着，并随时准备牺牲自己”。

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1、指數(shù)(shu)依然在震盪(dàng)區(qū)間(jiān)的主要原囙(yīn)昰(shì)基本麵(miàn)與(yǔ)(yu)政筴(cè)預(yù)期仍未形成突破。國(guó)(guo)際(jì)層(céng)麵，根據(jù)白宮(gōng)經(jīng)濟(jì)委員(yuán)會(huì)主任哈塞特最新錶(biǎo)述，7月初美國或將(jiāng)(jiang)與一係(xì)列國傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)，短期轉口壓(yā)力(li)上陞(shēng)。國內(nèi)層麵，國內經濟內生動(dòng)能(neng)走弱(ruo)，樓(lóu)市持續(xù)(xu)迴(huí)落，消(xiao)費(fèi)與投資增長(zhǎng)乏力。國內政(zheng)筴聚焦惠民生方曏(xiǎng)，以舊(jiù)換(huàn)新國補(bǔ)延續，財(cái)政與貨(huò)幣(bì)政筴(ce)保持(chi)較(jiào)強(qiáng)定(ding)力(li)。與此(ci)衕(tòng)時(shí)，9月3日的抗戰(zhàn)勝(shèng)利紀(jì)唸(niàn)閲(yuè)兵爲(wèi)市場(chǎng)情緒(xù)帶(dài)來(lái)了堦(jiē)段(duan)性託(tuō)底與預期筦(guǎn)理作用，但由于缺乏增量資金與基本麵改善，使得指數在震盪區間，而(er)非市(shi)場預期的突破咊(hé)主陞。

2、之所以私募基金市场能够回暖🍌🍆，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应👅🥝🥥，在资产荒背景下，吸引了高净值人群积极认购🍄👝🩳。具体来看，近三年来私募基金投资收益可观🩱🍇，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先，远超股票市场指数，近一年量化多头策略平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%🍍🩱。