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风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期(qi)市场或有扰(rao)动。第三(san)，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好用(yong)足存量政策，加力(li)实施增量(liang)政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風(feng)格爲主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月(yue)市場風格(ge)相對均衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外(wai)部(bu)流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)(xiu)正(zheng)，對短期(qi)市場(chang)或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)(hui)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力(li)實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化(hua)。第四，市場交易(yi)咊增(zeng)量資金層(ceng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以(yi)上，我(wo)們認(ren)爲7月(yue)大盤風(feng)格(ge)相對佔優，成長(zhang)價值風格或相對(dui)均衡。

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综(zong)合(he)盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月(yue)份行业(ye)配置方(fang)面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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2、美股上周五表现向好，美国最新通胀数据显示当地物价仍然受控🎒🩳👘，标普500指数及纳指创出历史高位🍑🍎👛，三大指数均录得升幅收市💔👅。美元低位略为反弹，美国十年期债息回升至4.27厘水平，金价及油价继续调整。