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今(jin)年以(yi)来，个股涨(zhang)幅中位数(shu)达到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混合）涨幅中(zhong)位数在去年3.3%的基础上，今年进一(yi)步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量(liang)化私(si)募、个人投资者的增量资金仍然呈现持(chi)续流(liu)入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续(xu)赎回，对市场上涨(zhang)构成的一定(ding)压力(li)。按照我们中期策(ce)略的观点，一旦在(zai)某种因素推动下，指数站上关键扭(niu)亏阻力位，扭亏赎回(hui)压力缓解(jie)，增量最近(jin)有望加(jia)速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况(kuang)发生的概率越来越高(gao)，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段(duan)，指数有(you)望持续上行，当时空间最大、渗(shen)透率加速提升新(xin)产业趋势有望占优。

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TMT领域在AI创新持续驱(qu)动下，二季度产销均保持较高景(jing)气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以(yi)上增速(su)；出口方面，由于我国集成电(dian)路对美出(chu)口依(yi)赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或(huo)有边(bian)际回暖，业绩有望(wang)改善(shan)。

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田希蒙：预计港股在政策托底👙😠💞、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🍅💓🍏🍆。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复💖💓👗。估值方面，恒指动态PE约为10倍🥥，处于历史中低位🤬，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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1、玻(bo)瓈(lí)(li)方麵(miàn)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)現(xiàn)在的下跌趨(qū)勢(shì)仍舊(jiù)沒(méi)有扭轉，需要看到玻瓈産(chǎn)能的去化才能見(jiàn)底，但(dan)昰(shì)玻瓈産能去化(hua)又(you)需要見到全行業(yè)虧(kuī)損(sǔn)，且由于成本仍有下行預(yù)期，成本支撐(chēng)也存(cun)在坍塌風(fēng)險(xiǎn)，囙(yīn)此去産能所需時(shí)間(jiān)可能會(huì)比想象中更長(zhǎng)。衕(tòng)時産能去化后(hou)，價(jià)格可能經(jīng)歷(lì)(li)一段時間的快速(su)反彈(dàn)，但昰隻要需求預期無(wú)灋(fǎ)扭轉，期貨(huò)盤(pán)麵價格可能仍舊受到壓(yā)製。

2、总体来看🌽🍊🤬，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在😈🤍，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限🍋🍋👜。