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2025-07-03 18:10:47 作者：龚永中

⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏(pian)大盘风(feng)格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场(chang)风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存(cun)量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变(bian)化。第(di)四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上(shang)市公(gong)司业绩预(yu)告披露(lu)高峰，超预(yu)期和(he)悲观业(ye)绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修(xiu)复(fu)的领域。结合中(zhong)观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价(jia)值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛(sai)道(dao)选择层面，7月重点(dian)关注五大(da)具备边际(ji)改善的赛(sai)道(dao)：固态电池(chi)、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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国家(jia)能源局6月29日消息(xi)显示，6月28日，南方区域电力市场转入连续结算试运(yun)行，由此(ci)成为我国首个打(da)破省级行政区划限制、实现(xian)多省区电力资源统一优化配置的电力现(xian)货市场，全国(guo)统一电力市场建设迈出关键一步，取得重大标志性成果。

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