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高股(gu)息资产方面，港股通资(zi)金(jin)持续涌入，推动银行、公(gong)用事业等板块股息率优势强(qiang)化，若红利税下调(diao)政策落地，其实际收益率有望(wang)进(jin)一步抬升。

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上遊(yóu)低(di)開(kāi)(kai)工狀態(tài)難(nán)以長(zhǎng)期維(wéi)持，利潤(rùn)(run)的脩(xiū)復(fù)也將(jiāng)驅(qū)動(dòng)廠(chǎng)傢(jiā)復産(chǎn)，隨(suí)着鋼(gāng)材産量的下滑，市場(chǎng)供需缺(que)口趨(qū)于迴(huí)補(bǔ)、庫(kù)存的消(xiao)化難度進(jìn)一步增加，短期價(jià)格上漲(zhǎng)存在阻力。隨着旺(wang)季的臨(lín)近、鋼材重迴增産週期，硅鐵(tiě)去庫進程有朢(wàng)加速，估值(zhi)存在(zai)脩復空間(jiān)；但旺季結(jié)束后鋼材再次進入減(jiǎn)(jian)産週期，下遊剛(gāng)需的收縮(suō)將使得硅鐵價(jia)格的上方壓(yā)力趨增。整體(tǐ)來(lái)看，行業(yè)産能長期過(guò)賸(shèng)揹(bēi)景(jing)下、供需關(guān)係(xì)的改善仍將依顂(lài)廠傢耑(duān)的控産情況(kuàng)，下半年硅鐵估值存(cun)在脩復機(jī)會(huì)，但價(jia)格的反彈(dàn)高度(du)或將較(jiào)爲(wèi)有限。

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注：需(xu)要特别提醒的是，近期市场波动可能较大，短期涨跌幅(fu)不预示未来表现，基金投资可能产生亏(kui)损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意(yi)仓位和风险管理。

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下半年美国经济增长可能进(jin)一步放缓，主要受到关税(shui)政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且(qie)6月美联(lian)储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风(feng)险。相比今年3月的预测(ce)，6月的经济展望中，美联储(chu)进一步调低了2025年的经济(ji)增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预(yu)期（2.7%→3%），调高了核心(xin)通胀预(yu)期（核(he)心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失(shi)业率预期(qi)（4.4%→4.5%）。

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