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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随(sui)着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓(huan)。结合工业(ye)企(qi)业盈利、库存周期、合同负债(zhai)增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益(yi)于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数(shu)增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限(xian)，中报业绩有望边(bian)际改善。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🎒🥾🍇。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👡😈，ETF净赎回规模收窄🩳👄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👞😠👛🥾👛。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍓💯💌🥒🍏，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🩲👙💝，行业类ETF也有望继续活跃👜。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升🩳💌。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份😈，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后👛，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元🎒。

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1、当(dang)前市场对于波动率和波动率(lv)交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并(bing)不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳(yang)”，本质(zhi)上是正向(xiang)因素催化(hua)下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而(er)言(yan)，我们在短暂经(jing)历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方(fang)向；中长期而言，更重要的是判(pan)断风格，主要是对(dui)弱美元(yuan)周(zhou)期(qi)下(xia)A股市场成长(zhang)风格的坚定把握。

2、向着(zhe)第二个百年奋斗目标，向着强国建设、民族复(fu)兴(xing)的光明前景，一个拥有9900多(duo)万(wan)名党员、510多万个基层党组织的世界最大马克思主义执政党，强有力地领导着一个拥有14亿(yi)多人(ren)口的东方(fang)大国，意气风(feng)发、昂首(shou)阔步向前进。