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1、行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶(jie)段关注的(de)重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电(dian)子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领(ling)域受益(yi)于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周(zhou)期(qi)复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望(wang)改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善(shan)，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料(liao)乳品(pin)、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利(li)有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、中美双方进一步确认了框架细节🍎💗，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%🍄，抢出口退潮后👅，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续😻🍆💘，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势🩱？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。