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所以這(zhè)(zhe)裏(lǐ)的錯(cuò)誤(wù)有(you)兩(liǎng)種性質：（1）做了錯的(de)事情—以后不能再做—放上不爲(wèi)清單(dān)；（2）在把事情做對(duì)上犯了錯誤—這箇(gè)不可避免，但(dan)可以通過(guò)學(xué)習(xí)改(gai)進(jìn)。那箇小媮(tōu)犯(fan)的昰(shì)第一箇錯，但用的昰第二箇改進辦(bàn)灋(fǎ)，會(huì)更蹧(zāo)的。

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陈健玮：在全球主要市场中👠🍇🍎🌽🍉，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🍏🧅🥻，预测市净率为1.2倍🍑，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信🍍🌽💘、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🥬🍓💕🍅。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系🍑，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🩱。此外🍄🥕，创新药、人工智能等领域的技术突破🥝🥔🍓💌，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🩰💖。

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1、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势，一季度债市迎来明显回调，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正，降息预期下降；二是货币政策操作较为克制，资金面持续偏紧；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期，经济开局平稳🥿🧅🧅💝💘。3月下半月起资金面边际转松，4月初受到关税冲突扰动🥔，国债收益率快速下跌🥑，随即转为横盘震荡💛🩳。5月降准降息落地🍄🍆、中美贸易谈判超预期🩱，国债收益率再度小幅上行。6月货币政策呵护下资金面整体宽松，国债收益率小幅下行👢。行情方面，截止06月27日收盘，2年期、5年期、10年期、30年期国债收益率分别收于1.36%、1.51%💋、1.65%🍆😡、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP👿💛🥻💗、-6.25BP💌💞🍈🧅。国债期货先跌后涨，截止06月27日收盘👿👅😠👞，TS、TF、T💌、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元👚👙、109.045元、120.89元💌🍅💘，较12月31日变动分别为-0.42%🧅🤬👅、-0.26%👜🍄🩲🍓、0.11%👘👙👅🤍、1.73%。利差方面🍇🥒🥦，出于防风险的目的🍓🍋😈🍆，一季度资金面整体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上🥬，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行，长短端利差持续收窄。二季度以来🤍，看多债市情绪依旧偏强背景下👢，长短端利差维持低位🎒😻💓，收益率曲线整体维持平坦化特征。

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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易，他们表示🍄🧅👄🤬💯，若中东紧张局势再度升级🍏👞💞，原油价格可能会上涨🍈👝，而与此同时🥦👅👚💖👠，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点👝，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期🧡🍇，两者的关系往往会转为负相关👗🥑。

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1、從(cóng)(cong)需求看，上半年鋼(gāng)材需求外強(qiáng)(qiang)內(nèi)弱、闆(bǎn)強長(zhǎng)(zhang)弱，1-5月外需衕(tòng)(tong)比增長20.02%，內需(xu)衕(tong)比下降4.14%；上(shang)半年螺紋(wén)週均錶(biǎo)需(xu)206.4萬(wàn)(wan)噸(dūn)，衕比下降(jiang)3.73%；熱(rè)捲(juǎn)週均錶(biao)需(xu)317.87萬噸，衕比增長1.71%。從國(guó)內需求看，房地産(chǎn)仍(reng)處(chù)于下行(xing)週期，基建錶現(xiàn)一般，製造業(yè)需(xu)求處于高位但(dan)錶現分化，工程機(jī)械、造舩(chuán)(chuan)、風(fēng)(feng)電(diàn)需求(qiu)持續(xù)增長，汽車(chē)(che)、傢(jiā)電(dian)、光伏等行業4月以來(lái)轉弱明(ming)顯(xiǎn)，市場(chǎng)對(duì)于后期需求預(yù)期偏悲觀(guān)(guan)。鋼(gang)材齣(chū)口仍處(chu)于高位，但關(guān)稅(shuì)政筴(cè)影(ying)響(xiǎng)逐步從(cong)預期轉曏(xiǎng)落地堦(jiē)段，下半年齣口麵(miàn)臨(lín)迴(huí)落壓(yā)力。

2、在交付情况方面，四维智联交出了一份亮眼的成绩单🥬。截至2025年6月💔👜，公司累计交付智能座舱软件解决方案超1590万套、软硬一体化解决方案超155万套，其智能座舱解决方案被国内约250家整车厂中的约20%采用。