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所以这里的错误有两种性质：（1）做了错的事情—以后不能再做—放上不为清单💋💝👄；（2）在把事情做对上犯了错误—这个不可避免，但可以通过学习改进👞。那个小偷犯的是第一个错👘🥝😈🤬🍇，但用的是第二个改进办法🍇🤍👙，会更糟的。

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陈健玮：在全球主要市场中🥿👿😻，港股估值仍处于较低水平💔👘，并显著低于美国市场💋💔🍌💓。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中🍆🍒，银行👘💘🥒、电信🎒、公用事业等高股息板块普遍超5%💌🤬。相较于A股🥬💗👿💌，恒生A/H溢价指数约为130点🩲💘🍍，显示港股估值优势仍存🌽👗💝👞。中长期来看😻🥑，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移😠，未来A/H价差有望收窄😡。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破🍉，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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1、行情回顾：上半年国债收益(yi)率整体呈现冲高回(hui)落态势，一季度债市迎来明显回调(diao)，主要原因有(you)三：一(yi)是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修(xiu)正，降息预期下降；二(er)是货币政策操作较为克制，资金面持续偏紧；三是1-2月份经济基本面数据(ju)整体好于(yu)预(yu)期，经济(ji)开局平稳。3月下半月起资金面边(bian)际转松，4月(yue)初(chu)受到关税冲突扰动，国债(zhai)收(shou)益率快速(su)下跌，随即转为(wei)横盘(pan)震荡。5月降准(zhun)降(jiang)息落地、中美贸易谈判超预期，国债收益率再(zai)度小(xiao)幅上行。6月货币政策呵护下资金(jin)面整体宽松，国债收益率小幅(fu)下行。行情方面，截止06月27日收盘，2年期、5年(nian)期、10年(nian)期、30年期(qi)国(guo)债(zhai)收益率分别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月(yue)31日分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌后涨，截(jie)止06月27日收盘，TS、TF、T、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元(yuan)，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面，出(chu)于防风险的目的，一季度资金面整体偏紧，DR007一度上行(xing)至2.3%以上，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行，长(zhang)短端利差持续收窄。二季度以来，看多债市情绪依旧偏(pian)强背景(jing)下，长短(duan)端利差维持低位，收(shou)益率曲线整体维持平坦化特征。

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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易，他们表示🍍🧄🥒👗，若中东紧张局势再度升级🥝，原油价格可能会上涨🍊💯，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点💔🥒🍆👚，但他们强调😠，在 geopolitical 紧张时期🥑🥦🍈👡，两者的关系往往会转为负相关。

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1、从需求看，上半年(nian)钢材需求外强内弱、板强长弱，1-5月外需同(tong)比增长20.02%，内需同比下(xia)降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨，同比(bi)下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%。从国内需求看，房地产仍处于下行周期，基建表现一般，制造业需求处于高位但表现分化，工(gong)程机械、造船、风电需求持续增长，汽车、家电、光伏等行业4月以来转弱明显，市场对于后期(qi)需求预期偏悲观。钢材出口仍处于高位，但(dan)关税政策影响逐(zhu)步(bu)从预期转向落地阶段，下半年出口(kou)面临回落压(ya)力。

2、在交(jiao)付情況(kuàng)方麵(miàn)(mian)，四(si)維(wéi)智聯(lián)交齣(chū)(chu)了一份亮眼的成績(jī)單(dān)。截至2025年6月，公司纍(léi)計(jì)交付智能座艙(cāng)輭(ruǎn)件解決(jué)方案(an)超(chao)1590萬(wàn)套(tao)、輭(ruan)硬一體(tǐ)化解決方案超155萬套，其智能座艙解決方案被國(guó)內(nèi)約(yuē)(yue)250傢(jiā)整車(chē)(che)廠(chǎng)中的約20%採(cǎi)用。