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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动👙、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨👚🩳👘👅，若预期过高👙💗，可能面临业绩验证期的回调压力。

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配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高👅、估值高分位🍓，下跌风险较大🤬💗。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向🍑。消费品两极分化、预期低迷😠🧡。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下🍑💝💌，可关注三条主线。

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🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善(shan)用赔率思(si)维。短期高低切依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明(ming)显的高低切换，当下仍处(chu)于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈利预期边际调升(sheng)或(huo)具备(bei)后(hou)续催化的板块】具备关注价值(zhi)，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑(dui)现外，后续(xu)建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设(she)备、工业金属(shu)、啤酒等板块的轮动机(ji)会；而另一(yi)方面(mian)，资金脉冲加(jia)速(su)、股债息差性(xing)价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动(dong)风险。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面(mian)继(ji)续关注科技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算(suan)力(li)链，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。

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