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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%🤍💘👗，降幅高于市场预期🍆💌💯，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看🥦💛🍆，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现💕💓🩰，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期🤬，或增大美元指数🥥、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动💞🤬😻。但考虑到美国经济增长放缓趋势💛🍍🤬🥦，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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而如中际旭创、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势🥑，抢占市场份额。综上，国盛证券认为💛，海外算力复苏趋势已经较为显著💗👘👗，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件。

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1、美国5月核心PCE物价指数同比(bi)增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月(yue)核心PCE物价指数月率(lv)录得0.2%，市场预期持平于0.1%。

2、⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈现指(zhi)数(shu)突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块(kuai)占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消(xiao)费的韧性(xing)，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改(gai)善，使(shi)得即(ji)将到来的中报业(ye)绩期，在(zai)科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后(hou)续突破上行(xing)、触发关键正反(fan)馈效应创造(zao)了(le)有(you)利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。