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后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导(dao)。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼(lou)”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低(di)利率时代下居民金(jin)融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能(neng)阶段性超市场预(yu)期。但当前阶(jie)段(duan)是否(fou)能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资(zi)金环境对估值容忍度有一定约(yue)束(shu)；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非(fei)主动(dong)流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险(xian)。

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