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去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹🌽🍅，但也容易冲高透支后回落🎒，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向🍓💖，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨🍄💛👗💛，更多是行业催化和流动性抱团。

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3💔💔🍋👡💝、出口及国际市场：下半年市场关注点从国内需求转向出口及国际市场，且面临的不确定性更高。全球局势不确定性加剧能源价格波动🧡、区域间航道及物流等😠🍇，扰动全球尿素成本🍋、生产及运输。另外，在国内外价差长期维持高位的情况下，我国出口政策是否会有进一步松动、对印度供货是否恢复等👿💔，都将影响我国尿素出口格局及市场情绪👗🧄。

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2、展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从(cong)基本面的角度来看(kan)，财(cai)政指数的发(fa)力和消费的韧(ren)性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科(ke)技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩(ji)边际(ji)改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管(guan)高频(pin)数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总(zong)需求仍将(jiang)保持平稳，经济出(chu)现衰退或显(xian)著下行的可(ke)能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行(xing)、触发关键(jian)正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似(shi)现象在(zai)2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。