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主要观点：2025 年新增锌矿产能较多，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复(fu)产，2025 年锌矿供(gong)应偏紧格局(ju)不断改(gai)善，加工费回升顺利，冶炼厂利润(run)修复使得锌锭供应上升。国(guo)内需求逐渐进入淡季，锌锭供需过剩局面(mian)将逐步体现，锌价表(biao)现将会承压。预计 2025 年下半(ban)年沪锌价格将承压运行，主力合约主要波动区间在 20000-23000 元(yuan) / 吨。

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付(fu)倍佳：上半年(nian)，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回(hui)到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言(yan)泡沫化(hua)。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍄🥥，7月资金面有望维持宽松🤬💝。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入💞🎒🥾👗，各类增量资金相对均衡🍊💕👘。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍎🍈，融资资金净流入规模扩大🥬。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🎒；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💌🥥💛🧡🍍。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件💯🍈，基于此💌👜💌，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块💝、PCB）🥬👘🧅、游戏、军工、出口（摩托车🥝🍇、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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2、此前🩳👙💌，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。