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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)(liang)箇(gè)月淨(jìng)流入，且(qie)淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市(shi)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。截至(zhi)2025年6月26日，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元(yuan)，噹月螎資淨流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股流通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券平(ping)均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)7月(yue)，在市場風險偏好整體改善情形下，螎資(zi)資金或有朢繼(jì)續活躍(yuè)。

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沙(sha)姆哈尼说(shuo)，他被埋在废墟下长达3个小(xiao)时，期间试图呼唤妻子、儿子(zi)，但因氧气不足只能简短叫出名字，最后是外(wai)人发现了他。但他称，他从袭击发生那一刻就一直(zhi)意识清(qing)醒，并在脑(nao)中进行思考、筹划(hua)，“一刻(ke)也没有害怕”，还在瓦砾下做了晨礼。

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陈健玮(wei)：下半年港股走势(shi)或呈(cheng)现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策(ce)将聚焦高质量(liang)发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码(ma)，有望推动港股基本面修复；全年(nian)南向资金净流入或突破万(wan)亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域(yu)性资金对(dui)港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升(sheng)。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切(qie)依(yi)旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二(er)轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价(jia)值，除我们自5月以来持续(xu)强调的军工(gong)、风电、游戏已(yi)陆续兑(dui)现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资(zi)金脉冲加速、股(gu)债息(xi)差性价比进(jin)一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继(ji)续关注科技(ji)，行业层面优选光模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显(xian)涨价的存储(chu)、小金属。

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1、本週(zhou)（2025.06.21-2025.06.27，下(xia)衕(tòng)），機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)纍(léi)(lei)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三地(di)上市公司被調研次數(shù)來(lái)看，滬(hù)市上市公司纍計被調研(yan)93次，深市上市公司纍(lei)計被調研(yan)166次，北證上市公司纍計被調研12次。

2、4、观点：从基本(ben)面来说，过剩的格局之(zhi)下，还没有看到拐(guai)点的出现，特(te)别是库(ku)存压力比较大(da)。从估值水平来说，当(dang)前价格基本处在(zai)底(di)部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力(li)，而价格上面又受到库存制约。当(dang)前市场看空情(qing)绪仍较为浓厚，主要(yao)在于以下几点：第一，6月(yue)正值澳洲财年末，澳(ao)洲锂(li)矿发运量环比明显增加(jia)，预计(ji)7月国内锂(li)矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂(li)价；第二，供(gong)应端投产(chan)仍在持续增加，预计明(ming)年将会是本轮周期(qi)最后一(yi)个投产大年，且从目前(qian)来(lai)看，矿端暂时(shi)还未有出清迹(ji)象，说明价格向下仍有(you)空间，参考澳洲矿山(shan)成本CIF中枢约560美(mei)金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存(cun)压力都比较大，碳酸锂(li)+锂矿的(de)库存仍在累库，同时，如(ru)若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成(cheng)负反馈；第四，上半年(nian)的**政策之下，或将(jiang)下半年需求前(qian)置化。但需(xu)要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现(xian)较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支(zhi)撑在(zai)5.9万元/吨左右，同时，这(zhe)样低价背景下，对(dui)于成本(ben)压力较大的企业，可关注(zhu)厂家停减产情况，另(ling)一方(fang)面(mian)，正值新财年，矿企将发布新的生产指引(yin)和成本(ben)指引，需(xu)要关注矿(kuang)端的(de)变量(liang)是否能给出价格底部信号。