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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动🥒👙、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨🥾🍅👗，若预期过高😡🍑，可能面临业绩验证期的回调压力。

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（1）供应上看，新疆大厂部分产能复产(chan)，其余(yu)产能在优惠电价下之后(hou)也存在复产可能。内蒙、甘肃及(ji)宁(ning)夏整(zheng)体开(kai)工率较高，主要以大型炉为主，部分硅厂拥有自备电或绿电，成本较低，三(san)季度西北供应呈回升态势。西南地区丰水期来(lai)临(lin)，且有新(xin)产能投放，产量预(yu)计有所回升。不过当下价格低迷，丰水期复(fu)产程度(du)预计不及去年同期。供应端整体来看，三季(ji)度供应压力加大，下(xia)半年需关(guan)注价格低位下硅厂的(de)生产调整情况。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🤬🍈，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👡，财政指数的发力和消费的韧性🍋👅👜，使得二季度总需求增速进一步边际改善💞💟😡，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩳🎒💌👗。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💟，目前利率仍处于较低水平🍑🌽，资产荒趋势依然存在。上半年💞💘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥿💗🥿，进一步积累了今年的赚钱效应🩲🍓💛💓，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💟🩲👛，我们称之为牛市阶段II👛💛🤍。风格方面🩰💛💞，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💓🍄。

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