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据ST新潮6月21日披露的公告🥔，公司收到宏语商务👘👞🥻、国金阳光、伯纳程私募、陈开军👠🩱🍓💗、宋娟、王震等6名股东《提请函》🥕，提请公司召开临时股东大会🥕💘。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🧅💖🧅，总需求增速结束三年低迷和下行👙，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💛，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥑🍑💟👠👚，无风险利率持续下行🥻💖🍄，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💗👛。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👚。此外🥕，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💖🤍🍒🥿，也会对市场风格的演变起到关键作用💋。这个逻辑之下💔🥦👘👘，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💋🍈，是重要的选股方向

2、行業(yè)配寘上，適(shì)度均衡配寘，建議(yì)關(guān)註：有色金屬、軍(jūn)工、AI算力(li)、AI應(yīng)用等(deng)。主題(tí)方(fang)麵(miàn)，建議關註：固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等。