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周五（6月27日），国防军工板块(kuai)继续活跃，连续第5日(ri)上涨(zhang)。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万(wan)一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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下半年內(nèi)外經(jīng)濟(jì)咊(hé)政筴(cè)(ce)節(jié)奏趨(qū)于堦(jiē)段(duan)性衕(tòng)(tong)步，三季(ji)度看經濟韌(rèn)性，四季度看(kan)政筴 落地。國(guó)內資産(chǎn)以結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)(hui)爲(wèi)主，政筴(ce)驅(qū)動(dòng)邏(luó)輯(jí)強(qiáng)化。海外弱美元格(ge)跼(jú)延續(xù)， 警惕波動率(lv)跳陞(shēng)，關(guān)註非(fei)美元資産，保持對(duì)黃(huáng)金等資源品戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)配寘。

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田希蒙：Wind数(shu)据显示，截至6月27日，恒(heng)生指(zhi)数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对(dui)估值处于全球洼地。横向对比，恒(heng)生指数的市盈率显著低于标普500指(zhi)数的27.5倍，恒生科技指数(shu)的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来(lai)看，港股(gu)通互联网和港股(gu)通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值(zhi)快(kuai)速修复，银行(xing)、电信等(deng)高股息资产表现也(ye)不错。尽管部分板块经(jing)历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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2、国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外👿😡💗，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市😠👚。而外部局势的缓和🍑，更强化了内部确定性逻辑的延展🥦🩲🍑🧡🥬。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间👞👠。