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“6月脉冲”在本周集中演绎🍏👠，主因是人民币的不断升值🩱💟。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步💕🥭💟👚，汇率成为了决定大势的主变量😠🎒🍅。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT👢😠、军工、电新等表现亮眼🎒🥕。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下🧅，均是乐观因素占优。

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► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位🍅💕💞🩳，AI科技互联网较年初回落：在分析板块、主题乃至个股层面交易集中度的情况时，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例。例如在去年924行情初期👘🥬，港股非银板块这一比例曾一度高达20%，明显高于其近一年来中枢（10%左右）💗🥿。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高🍋🍉。

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公司董事会会议审议通过《关于孙公司拟在马来西亚投资建设新型储能电池项目的议案》，同意公司全资孙公司亿纬储能马来西亚以自有资金🍒👙💔💖、发行股票募集资金及/或自筹资金（包括但不限于银行贷款👘、其他金融机构融资等方式）投资建设新型储能电池项目👚👜🤍💗。该项目依托国内制造优势及运营经验拟于马来西亚吉打州扩建一个储能生产基地🤬👡，项目投资总额不超过人民币865，377.96万元🥑👡，项目建设期不超过2.5年🍊。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高💖👛，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🍈👅。牛市阶段II🍑👙🧅🍌，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🤍，成长性最好，不容易受到估值约束的行业💔💝🤍💝👝，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🥝🌽。因此🩳🍌💕🎒，我们也说🤍👡🍎，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资💖🍅。

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1、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件👗💘💖，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观🍒。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整。

2、該(gāi)灋(fǎ)案涵蓋(gài)了特朗普的大部分經(jīng)濟(jì)(ji)議(yì)程。除了延長(zhǎng) 2017 年的稅(shuì)收減(jiǎn)免(mian)外，牠(tā)還(hái)(hai)將(jiāng)對(duì)包括醫(yī)療(liáo)補(bǔ)助計(jì)劃(huà)咊(hé)補充營(yíng)養(yǎng)援助計劃(hua)（即食品券(quan)）在內(nèi)的社會(huì)保(bao)障網(wǎng)計(ji)劃進(jìn)行多項(xiàng)(xiang)支齣(chū)削(xue)減。