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战略上，去年(nian)10月以来震荡市(shi)的特征有：估值位置偏低、上市(shi)公司(si)盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和(he)2019年的震荡市类似，后续有(you)望(wang)迎(ying)来全(quan)面牛市(shi)。但战术层面，对比之前震(zhen)荡市升(sheng)级为全面(mian)牛市临界点(dian)（2014年(nian)7月和2020年7月）的催化(hua)因素，现在宏观高频数据和新增政(zheng)策的(de)催化并不明显，突破前(qian)可能还需要震(zhen)荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事(shi)后(hou)来看并不是盈利的牛(niu)市。但在指数刚突破的2014年7月(yue)，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月(yue)至(zhi)7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年(nian)7月突破后形成(cheng)的牛市，是盈利(li)很强(qiang)的(de)牛市，2018年至2019年是(shi)上市公司ROE下降期(qi)，2020年疫情(qing)冲击的一季度是盈利阶段性(xing)低点，二季度开始盈利快速上行。对应的(de)宏观指(zhi)标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情后(hou)持续上行。

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我(wo)国天然气出厂价上行，英国天然气期货结算价下行。截至6月27日，我国天然气出厂价报(bao)4233.2元/吨，月环比上行(xing)0.16%；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆，月环(huan)比下行11.06%。

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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响👡💝，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%🤬💗，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

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1、相比2014年底和2019年初💋💞🩱🍈，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情😡🍓，但如果美联储在7月意外降息🥻🍈，并且中国央行同步宽松🧅👙，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看💛🍉💔，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👝🍓。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💖🍈🥬🍒，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🤬🩳，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍒，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥦💕，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👚，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍅。

2、對(duì)(dui)于(yu)下堦(jiē)段貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的主要(yao)思路，2025年第(di)二季(ji)度例會(huì)建議(yì)(yi)加大貨幣(bi)政筴調(diào)控強(qiáng)度(du)，提高貨幣政筴調(diao)控(kong)前(qian)瞻性、鍼(zhēn)(zhen)對性、有(you)傚(xiào)性(xing)，根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形(xing)勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把(ba)握政筴(ce)實(shí)施的力度咊節(jié)奏(zou)。