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🏮 本周市场表现强势🍒🥑💝🤍，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端💯。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加🥑，边际推升风险偏好🥝😈👙🍊。2）谁是增量资金💖？主动权益公募新发基金边际回暖😠🩲🍏👘🥔、杠杆资金快速跟随🤍👜，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🍉；但ETF、外资未有明显增量🎒🤍。

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有产业链人士对记者表示👅💞😠😠，无论是充电宝召回，还是厂商宣布与相关电芯供应商终止合作🥒🥭💓，抑或是多品牌3C认证被暂停，背后都与低价“内卷”有扯不断的关系👿👝。“行业中，确有不少品牌为了压缩成本🩱👝，外包生产并使用低价电芯🍓💞、简化隔膜结构，削弱了产品的安全冗余💟👠。”他说。

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据知情人士透露，今年春天🥿👄，高盛突然出售了这三家酒店😻👅，其在该项目中投入的约 1 亿欧元（约合 1.17 亿美元）仅勉强保本💝💟🍊🥬。知情人士还表示，高盛同时放弃了在该地区打造酒店品牌的计划🍊。

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4🍌👙、一级镍产业链，上半年表观消费量相对突出，导致国内库存累库不明显，但拆解来看🩲🍈👛，传统需求表现增量较小💋👙，下半年仍有较多新增产能计划投产👚🍌🍈🩱，国内仍面临一级镍累库压力😻💯。从估值来看，镍铁锚定价格短期一度失衡，截止6月底大厂招标价在910元/镍点，折合镍价11.8-12万元/吨左右🥭🧅，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右，进一步向下试探湿法一体化成本🍄💞👞，而原料方面来看，MHP产量持续释放，但新能源端需求增量难寻，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在。因此👄🍎，从一级镍方面来看👿🍒🥥，下半年压力或将逐步显现🥦，预计镍价低位震荡运行。

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