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1、供應(yīng)：低利潤(rùn)(run)甚至負(fù)利潤下錳(měng)硅週産(chǎn)量仍在逐漸(jiàn)增加，后續(xù)(xu)仍有一定(ding)增量預(yù)期。依據(jù)鋼(gāng)聯(lián)(lian)數(shù)據，目前北方大區(qū)錳(meng)硅生産即(ji)期利(li)潤約(yuē)-170元/噸(dūn)，南方大區錳硅生(sheng)産即期利潤約-500元(yuan)/噸，在如此幅(fu)度虧(kuī)損(sǔn)下，錳硅産量噹(dāng)週值連(lián)續六(liu)週環(huán)(huan)比迴(huí)陞(shēng)，且還(hái)有新增産能投放，隨(suí)着后續南方地區豐(fēng)水期復(fù)産意願(yuàn)(yuan)增加(jia)，生産虧損環比收窄情況(kuàng)下，未(wei)來(lái)(lai)錳硅産量仍有增量預期。

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1、展望后(hou)市，纪元菲认为(wei)，工业硅方面，中(zhong)长期基本面仍未见到明显的好(hao)转迹象。当前部分工业硅企业释(shi)放减产信(xin)号，有利于减缓供过于求的市场预期，但实际落地情(qing)况尚不明朗，且其他企(qi)业也(ye)暂(zan)无减产计划。此外(wai)，工业硅期货价格上涨带来了套保(bao)机会，有望促使西南地区相关企业提高开工率，后续工业硅产(chan)量将会(hui)进一(yi)步增加。多空因素交织下，市(shi)场博弈将加剧，多晶(jing)硅(gui)期货价(jia)格短期以震荡偏强为主。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行(xing)业供(gong)需改(gai)善，面板价格(ge)小幅回暖(nuan)，光学光电子业绩有望持续；算力(li)需求持续高景气，中高端芯片需求(qiu)旺盛，存储器(qi)供不应求，价格(ge)大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导(dao)体销售额同比(bi)趋势向上、5月集成电路(lu)产量(liang)及出口量攀升，半(ban)导体中报业绩有望延续较高增长。二季度(du)通讯器材零售同比(bi)持续较(jiao)高速增长，预(yu)计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈(ying)利或边(bian)际改(gai)善。5G用户渗透率提升与云计算业务(wu)扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅(fu)持续扩大，运营商盈利有望保持稳(wen)健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信(xin)创与(yu)国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应(ying)，二季度盈利或超(chao)预期。