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2、相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能(neng)还(hai)不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外降息，并且中国央行同步宽松，可(ke)能成为引燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正(zheng)从医药和消(xiao)费切(qie)向科技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会(hui)可能还需要等三季(ji)度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志着(zhe)产品(pin)力正(zheng)替代产品形式，推动(dong)全球电气(qi)化进程全面加速东移，下一个阶段(duan)的行(xing)情逻辑可能(neng)是电气化领域全产业链变现能力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出(chu)，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的(de)重心。