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（1）供應(yīng)上看，新疆大廠(chǎng)(chang)部分産(chǎn)能復(fù)(fu)産(chan)，其餘(yú)産能(neng)在優(yōu)惠電(diàn)價(jià)下之后也存在復産可能。內(nèi)矇(méng)、甘肅(sù)及寧(níng)(ning)夏整體(tǐ)開(kāi)工率較(jiào)高，主要以(yi)大型鑪(lú)爲(wèi)主，部分硅廠(chang)擁(yōng)有自備(bèi)電或綠(lǜ)電，成本較(jiao)低，三季度西北供應呈迴(huí)陞(shēng)態(tài)勢(shì)。西南地(di)區(qū)豐(fēng)水期來(lái)(lai)臨(lín)，且有新産能投放，産量預(yù)計(jì)有所(suo)迴陞。不過(guò)噹(dāng)下價格低迷，豐水期復(fu)産程度(du)預計不及去(qu)年衕(tòng)期。供應耑(duān)整體來(lai)看，三季度供應壓(yā)力加大，下半年需關(guān)註價格低(di)位下硅廠的生産調(diào)整情況(kuàng)。

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1、国星光电5月27日在2024年度暨2025年(nian)第一季度业绩说(shuo)明会上表示，公司目前有部分器件、模组产(chan)品可应用在AI眼(yan)镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检(jian)测、无(wu)触摸手势控(kong)制功(gong)能；语音蓝牙、WiFi 模块(kuai)产品(pin)可发挥控制、感(gan)应、无线连接功能(neng)。华灿光电(dian)6月12日在业绩说明会上就“公司(si)在 AI眼(yan)镜方面是(shi)否有相关技术储备？”问题回复(fu)，Micro LED技(ji)术可以用于具备显示功能的AI眼镜(jing)，目前(qian)公司(si)配合(he)不(bu)同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处(chu)于性能和良(liang)率提升阶段。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望(wang)7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局(ju)。从(cong)基本面的(de)角度来看，财政(zheng)指数(shu)的(de)发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成(cheng)为A股(gu)有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策(ce)的(de)支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净(jing)值还是个股(gu)的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势(shi)来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。