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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍍🍉💛🥬，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥬💞👠🍅，引发A股估值重估🧅🥒🥬🍒。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🧅🥭💟🥾，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🩰💞👝😠，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🥦🍑🥒💗🍆，也会对市场风格的演变起到关键作用👙🥔🥬。这个逻辑之下💓🍑🎒🥕👗，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍑💛，是重要的选股方向

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这家华尔街巨头于 2022 年在希腊北部收购了三家海滨度假村，计划对其进行翻新👗，最快于今年开始迎接客人💘🩰🍋😻😻。当时希腊旅游业正蓬勃发展🥿，高盛看到了在希腊大陆收购房产的机会 —— 这里能欣赏到爱琴海的美景，且价格比希腊岛屿更为低廉👛🍌。

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截至2025年6月27日🥝，宽基指数来看，上证指数、沪深300🍌🥦、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级🍑🥿🍌🍎，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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1、因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期😡💕，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强🥭，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制💋🍋，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右💖🥔🧅，而WIND全A指数为5400点左右👡💋。

2、170多年前，馬(mǎ)尅(kè)思、恩(en)格斯鮮(xiān)(xian)明指齣(chū)，***人的遠(yuǎn)大理想，就昰(shì)要建立一箇(gè)沒(méi)有壓(yā)廹(pǎi)(po)、沒有剝(bō)削、人人平等(deng)、人人自(zi)由的理想社會(huì)。