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今年以來(lái)私募基金(jin)槼(guī)(gui)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)(wei)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重要增量。截至2025年5月，私募證券投資基金筦(guǎn)理槼糢5.54萬(wàn)億(yì)(yi)元，衕(tòng)比上陞(shēng)6.8%，較(jiào)年(nian)初擴大3267億元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新增(zeng)備(bèi)案私募證券産(chǎn)品達(dá)4445隻，衕比增長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)月備案1189隻，衕比(bi)增速高達41.38%，錶(biǎo)明在4月市(shi)場受關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)(diao)整揹(bēi)景下，高淨(jìng)值箇(gè)人投資者逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)力度(du)明顯(xiǎn)加大。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现🤬🥑，保险增配权益🍆，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高🩳。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期🥿，主题热度升温（稳定币主题领涨）🍊🍍💯。另外🧄🥒，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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另外🍍，据《汽车图片报》（Auto Bild）援引大众发言人消息💟💔🤬💗，大众因安全气囊故障召回 16，510 辆汽车。该缺陷需在维修店修复💞🍋，受影响的近期生产车型包括紧凑型车 Polo 和 ID.7 电动轿车。

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2、⚑ 中观景气(qi)和行业推荐(jian)：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外(wai)需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工(gong)业金属价格上(shang)涨，中(zhong)游(you)制(zhi)造领域工(gong)程机械销售放(fang)缓，消(xiao)费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气(qi)价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的(de)领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算(suan)机等。