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报告强调，7月9日的“关税大限”、7月8日开始的亚马逊Prime Day大促活动以(yi)及Q2财报季将是接下来重(zhong)要的催化剂。

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2025年6月11-12日🥭👅，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会👗💯🥭🍅🥦。此次大会聚焦大模型👛、AI云原生🩲💖、Agent开发🍓🍊🍉、多模态理解等前沿领域👝🥥🧅💖，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🩲。在模型性能提升上🥬，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🥭💘👡，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势🍄🍄🧅。在服务升级层面🎒，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施💖🩰🧡、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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上半(ban)年经济进展明显好于2024年，但存在“强现实、弱预期”的不足。A股全市场剔除(chu)金融后(hou)，2025年一季(ji)度(du)营收同比(bi)增速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄趋势，但仍低于负债端利率(lv)水平；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一(yi)季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于自(zi)2021年以(yi)来的下行周期。化债(zhai)背景下信用收缩、需求不足仍(reng)是当前(qian)主要矛(mao)盾，指(zhi)数很难突破中枢大幅上涨。另一方面，在配置(zhi)型资金托底的背景下，A股指数(shu)短期同样不会出现(xian)大幅下跌(die)的(de)走势。预期未来指(zhi)数仍以震(zhen)荡为(wei)主。

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⚑风格与行业(ye)配置思(si)路(lu)：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均(jun)衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量(liang)资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险(xian)偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个(ge)阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域(yu)。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维(wei)度，本期推(tui)荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点(dian)关注五大具备(bei)边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银(yin)金融、国防军工、创新药。

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1、雖(suī)然股價(jià)頻(pín)(pin)傳(chuán)利好(hao)，但昰(shì)外界最擔(dān)憂(yōu)(you)的昰，榮(róng)昌生物(wu)囙(yīn)過(guò)去(qu)幾(jǐ)(ji)年持續(xù)虧(kuī)(kui)損(sǔn)超40億(yì)元，資金鏈(liàn)承壓(yā)嚴(yán)(yan)重。公司抛齣(chū)的25億元螎(róng)資計(jì)劃(huà)至今也沒(méi)(mei)有着(zhe)落，BD消息可(ke)能昰捄(jiù)贖(shú)的最后(hou)一根稻草。

2、经过汇率换算之(zhi)后可知，泸州银(yin)行本(ben)次定增发行价格仅为每(mei)股净资产的45%，相当于“破净”55%发行(xing)，且低于二级市场价格约25%。