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2、需求方面：随着美线抽调运力(li)的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环(huan)比5月增幅(fu)接近(jin)25%。然而(er)，该货量反弹主(zhu)要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮(lun)集(ji)中出货需求已基本进入中(zhong)后(hou)期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织(zhi)服装、食品饮料等行业(ye)仍处于被动补库阶段，今年二季度的(de)“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程(cheng)度(du)上透支(zhi)了未来需求。预(yu)计下半年美(mei)国终端消费品行业(ye)仍有一定补库需求，但是整体驱动有(you)限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长(zhang)，但受去年(nian)5月(yue)之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩(suo)减输美(mei)订单或转移海外(wai)生产，今年6-9月白电出口排产预(yu)计连续下滑，家电出口前景难言乐(le)观。

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2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🤍🩲，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下👄，沪深300指数的EPS增速预计约为6%👄🥾，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看💓，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🥿👛。