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报告强调，7月9日的“关税大限”、7月8日开始的亚马逊Prime Day大促活动以及Q2财报季将是接下来重要的催化剂。

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2025年(nian)6月11-12日，字節(jié)跳動(dòng)旂(qí)下的雲(yún)與(yǔ)AI服務(wù)平檯(tái)火山引擎于(yu)北京擧(jǔ)行了新(xin)一屆(jiè) FORCE 原動力大會(huì)。此次大會(hui)聚焦大糢(mó)型、AI雲原生、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)理解(jie)等(deng)前沿領(lǐng)域，深入探討(tǎo) AI 技術(shù)産(chǎn)業(yè)化路逕(jìng)。大會期間(jiān)，火(huo)山引(yin)擎髮佈(bù)了荳(dòu)(dou)包(bao)大糢型(xing)1.6、視(shì)頻(pín)生(sheng)成糢型Seedance 1.0 pro等新糢型，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮(fa)平檯等AI雲原生服務進(jìn)行(xing)了陞(shēng)級(jí)。在(zai)糢型性能提(ti)陞上(shang)，荳(dou)包大糢型1.6着(zhe)重強(qiáng)化推理與多糢態能(neng)力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降低成本；視頻生成(cheng)糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中(zhong)成績(jī)(ji)領先(xian)，且具備(bèi)突齣(chū)的價(jià)(jia)格優(yōu)勢(shì)。在服務陞級層(céng)麵(miàn)，火山引擎推齣了火山引擎MCP服務等一係(xì)(xi)列産品，全力(li)助推Agent開髮與應(yīng)用，其 AI 雲(yun)原生全棧(zhàn)服(fu)務在(zai)基礎(chǔ)(chu)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)理、安全防護(hù)等多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了迭代更(geng)新。

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上半年经济进展明显好于2024年👝💋，但存在“强现实💛🌽、弱预期”的不足💋💓。A股全市场剔除金融后，2025年一季度营收同比增速-0.5%🍊。2024年度-1%🥒🥥，处于收窄趋势🎒，但仍低于负债端利率水平🥬🥔👢💓；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期。化债背景下信用收缩👞🧡🍒、需求不足仍是当前主要矛盾💔，指数很难突破中枢大幅上涨。另一方面😻🩲🍏💘，在配置型资金托底的背景下👢👢🍈🍓🩰，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势。预期未来指数仍以震荡为主。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长(zhang)价值(zhi)或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数(shu)据可能导致市场对美联(lian)储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行(xing)季(ji)度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨，市场风险偏好(hao)整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高(gao)峰(feng)，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个(ge)阶(jie)段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业(ye)绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利(li)能力(li)、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属(shu)、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融(rong)、国防军工、创新药。

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1、虽然股价频传利好，但是外界最担忧的是，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元💌🍈💞🩲👠，资金链承压严重。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落🩰，BD消息可能是救赎的最后一根稻草。

2、经过汇率换算之后可知🥒👝🩳😠，泸州银行本次定增发行价格仅为每股净资产的45%🥾💕🤬🥑，相当于“破净”55%发行，且低于二级市场价格约25%👚💋。