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行業(yè)方麵(miàn)，金螎(róng)股的行情還(hái)沒(méi)有結(jié)束，短期重點(diǎn)在新技術(shù)趨(qū)(qu)勢(shì)/新消費(fèi)動(dòng)曏(xiǎng)等成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)。貼(tiē)現(xiàn)(xian)率下降，具有長期(qi)邏(luó)輯(jí)的公司更易凝聚共識(shí)以及(ji)具有投資機(jī)會(huì)，而不具備(bèi)長期(qi)邏輯的公司則(zé)鮮(xiān)(xian)有機會。

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截至上週五，利(li)率市場(chǎng)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)在(zai)7月底下次(ci)會(huì)議(yì)上降息的(de)可能性爲(wèi)18.6%，高于上週的14.5%。與(yǔ)(yu)此衕(tòng)時(shí)，投資者對(duì)美(mei)聯儲在9月(yue)底(di)前降息的預期大幅上陞(shēng)——目前交易員(yuán)預計美聯儲屆(jiè)時(shi)降息的可能性(xing)爲93%，高于一週前的70%。

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从目前基本面的趋势来看😡🍏，基本维持较为稳定的状态🍎🍌👄，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🤬🍈、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🍊💓🥑。5月总需求增速进一步反弹💛😡🥻，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🌽，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🍈。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🩱。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回(hui)暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大(da)，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品(pin)加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内(nei)需表(biao)现亮眼，5月家用电器(qi)音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等(deng)智能家电需求持续回暖(nuan)；家具零售(shou)在地产消费偏(pian)弱(ruo)的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增(zeng)速均(jun)超20%，主要(yao)受益于国补政策提(ti)振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口(kou)在关税频繁调整、外(wai)需(xu)放缓之下或有承(cheng)压，对业绩形成(cheng)一定拖累。此外(wai)受益于金价上涨，4、5月份金(jin)银珠宝零售保持20%以上增(zeng)速；文娱用品零售同(tong)比增(zeng)幅显著(zhu)扩大至30%以上(shang)，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

2、主营业(ye)务是信息系统集成服务的(de)天亿马年内迄今股价(jia)累计最大涨幅为105.8%。天亿马6月23日公告称(cheng)，公司拟通(tong)过发行股份及支付现金的方式购买陈(chen)耿豪等22名星云开物股东所持标的公司100%股权，同时向实际控制人马学沛募集配套资金(jin)。标的公司是一家智能自助设备数字(zi)化服务(wu)提供商，专注于提供“IoT智能硬件+SaaS云平台”一体化解决方案(an)，致力于实现智能(neng)自助设备的物联通讯和数字化升级。通过本次(ci)交易，上市公司(si)与标的公司在产业链布局、技术研发、市场拓展、产品迭代等方面将产生互补和(he)协同效应。