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需求耑(duān)，下半(ban)年海(hai)外生鐵(tiě)(tie)産(chǎn)量各區(qū)域分化，歐(ōu)洲、日韓(hán)等(deng)國(guó)需(xu)求持續(xù)下降，越(yue)南、印度等國(guo)需求增加。上半年需(xu)求耑錶(biǎo)現(xiàn)超預(yù)期，特彆(biè)昰(shì)二季度鐵水産量持續維(wéi)持(chi)高位(wei)，且今年鋼(gāng)廠(chǎng)高鑪(lú)持續有利潤(rùn)，生産積(jī)極(jí)性(xing)高。若維持噹(dāng)前的利潤水平，預計(jì)整體(tǐ)全年鐵水産(chan)量下降約(yuē)800-1000萬(wàn)噸(dūn)左右(you)，下半年日(ri)均鐵水産量222萬(wan)噸，衕(tòng)比下降1萬噸（統(tǒng)計跼(jú)口逕(jìng)）。日均鐵水産量228萬噸，衕比下(xia)降3萬噸（鋼聯(lián)口逕）。

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单因子(zi)表现来(lai)看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子(zi)有单季度净利润同比增长(zhang)率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表(biao)现较差的因子(zi)有大单净(jing)流入(-0.87%)、ROIC增强因(yin)子(zi) (-0.63%)、单季(ji)度ROA (-0.45%)。

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1、1、供应：锂资(zi)源(yuan)供应端来看，截止6月底(di)，仍未有新增矿(kuang)山减产(chan)/停(ting)产消息，尽管矿(kuang)山项目近两个继续均有降本的成(cheng)效，但维持低成本的可持(chi)续性和进一步(bu)降本的(de)空间可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目(mu)情况；此外，今年供应上来说，尽管部分(fen)项目投产延期，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供(gong)应或将达到165万(wan)吨LCE左右(you)，主要(yao)有Eramet盐湖爬坡(po)、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿(kuang)Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股(gu)份4万吨试生产，麻米错盐湖年(nian)底投产(chan)、拉果(guo)错盐湖爬坡、李家沟爬坡、蒙金矿(kuang)业一期投产(chan)、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产(chan)。碳酸锂生产方面来看，上半年(nian)头部锂盐(yan)厂检修较多，但一方面(mian)，枧下窝(wo)复(fu)产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂(li)，另一方面，部分(fen)厂家通过套保锁定利润稳定生产，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看(kan)，市(shi)场需求放(fang)缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同(tong)比增长1%至13万(wan)吨，苛化(hua)端同比增长13%至1.38万吨。

2、函件指出，鉴于ST新潮第十二届董事(shi)会(hui)截至目前仍未披露2024年年报，公(gong)司股票退市风险与(yu)日俱增、日益严峻，后续编(bian)制及审议定期报告时(shi)间紧迫，“公司(si)董事会(hui)对按期(qi)披露定期报(bao)告(gao)负(fu)有法定义务，监事会应尽职履行监督职(zhi)责，若公司因前(qian)述事项(xiang)被(bei)终止上市，公司第十二届董事会、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任。”