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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改(gai)善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承(cheng)压(ya)，但是预计在(zai)积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平(ping)，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的(de)涨幅(fu)中位数(shu)均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行(xing)、触发关键(jian)正反馈效(xiao)应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优(you)的可能性较大。

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在特朗普的大力支持下🍏🍏，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票👗🍍，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改💓，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮🥻👠。

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6月美联储决定继续(xu)将联(lian)邦基金目标利率区(qu)间维(wei)持在4.25%-4.5%，如期继(ji)续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内(nei)不降息的官(guan)员(yuan)人数增加了3人，人数增(zeng)加至7人(ren)；预测年(nian)内降息2次的(de)为(wei)8人，显示出美联(lian)储内部对降息预期的分歧。展望未(wei)来，鲍威尔提到，只要(yao)经济稳固，只要能够维持当前的劳(lao)动(dong)力市场和不错的(de)增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持(chi)当(dang)前的政策立场（适(shi)度(du)紧缩）并了解更多(duo)信息。

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1、3、成本方面：上半(ban)年原油市场高波(bo)动性的两(liang)大驱动(dong)因素为关税政策与地缘冲(chong)突(tu)。鉴于需求(qiu)韧性与市场份额考量，预计OPEC+在(zai)三季(ji)度将(jiang)持(chi)续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东(dong)地区内部需(xu)求增长(zhang)及库存调(diao)节机制影响(xiang)，未来2-3个(ge)月内其原油出口(kou)增幅可能滞后于产(chan)量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半(ban)年供(gong)应增量将主要依赖非OPEC+非美(mei)国家。当前海外夏季需(xu)求旺季已然来临，预计(ji)三季度欧美地区的(de)航空(kong)与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度(du)的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶(tong)/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万(wan)桶/日和113万桶(tong)/日，预(yu)示全球原(yuan)油市(shi)场整体将呈现(xian)供(gong)应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以(yi)四(si)季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏(pian)紧的态势或仍有望支撑油价(jia)企稳反弹至(zhi)70美元/桶一(yi)线。然而，在四季度累库压力下(xia)，油价中枢则可能再度下移至55美(mei)元/桶附近，潜在风险(xian)仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

2、刚刚结束的股东大会上，酒鬼酒透露👠🍈🍎，公司已分步启动低端👠、低度、小酒“两低一小”的产品战略，重点凸显性价比。具体做法是，着手复兴湘泉品牌🥬🍓，产能将在今年逐步释放；在低度产品上💖🍈🌽🍓，已经进行了33度🥥、28度👅🧄💋、21度🍄、18度等准备，在小酒产品上💟👘👄，全力推动口感培育。