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三家公司6月30日起停牌筹划重组事项；成都先导、光智科技：终止重组事项；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在(zai)马来西(xi)亚投建新型储能电池项目(mu)；多家公司向香港联交所递交H股(gu)发行上市申请；珠海中富：终止(zhi)2024年度向特定对象发行股票事项；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被(bei)证监会立案……

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这(zhe)一指数层面(mian)的反复与较为(wei)极致的结构行情也(ye)印证了我们过(guo)去(qu)半年持(chi)续提(ti)示“反弹是间歇，结构是主线，在低(di)迷的左侧布局，在亢(kang)奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那么(me)今年(nian)以来(lai)的结(jie)构性行情到底有多强？是什么样的宏观环境导致了这一局面？以及如何去(qu)寻找并刻画行业轮动的线(xian)索与规律？

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是否有近亿元财产？据了解，尹(yin)某光、漆(qi)某华家庭收入主要(yao)来自多年来全(quan)家工资收入、家庭房屋增值买(mai)卖所得、家庭理财收益(yi)，在多家民营(ying)企业担任财务管理人员以及参与其他投资所得。

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*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额3.99亿元🥿，服务期限5年👚😻🍏，按月度支付算力服务费用。上述合同属于公司日常经营性重大合同🍅🥑，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响🍎💗🤬。

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1、具体来看💯，提请召集人提请董事会召集召开股东大会时💋👞🍏，应以其名义提出具体提案。但本次提请召集人未以其名义提出具体提案，而是由其中部分股东提出临时提案，不符合法律法规及《公司章程》的相关规定🩰🥿🥑，相关提案不构成有效提案💞，依法不应提交股东大会审议🍋。此外👿，提请召集人的《提请函》中没有明确的审议事项和具体的提案内容等。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥾🍒。与此同时🍒💓🤍，更重要的是2014年二季度👞🍆👡💔，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🥥👠，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍊🍒💓，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。