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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善👞，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求💗😡💝🌽，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🍈🥥🥑🧅，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长💘💞。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍌🥥💋💟，预计智能手机出货量边际回暖🍎🩲🍇，消费电子盈利或边际改善🍑💔👘💕👠。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💟，运营商盈利有望保持稳健增长👡。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

2、⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业(ye)盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业(ye)盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标(biao)，预计中报业绩有(you)望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农(nong)化制品、氟化(hua)工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业(ye)绩有望边际(ji)改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在资源(yuan)品、部分消(xiao)费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造(zao)领(ling)域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。