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6月份景氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)域(yu)主要(yao)集中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信(xin)息技術(shù)領(ling)域(yu)，其中(zhong)資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金(jin)屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造(zao)領域工(gong)程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆(ban)塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅(fu)收窄，金螎(róng)地(di)産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比(bi)降幅擴(kuò)大，公用(yong)事業燃氣價格上行。

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5、觀(guān)點(diǎn)研判：玻瓈(lí)供應(yīng)已處(chù)于低位(wei)，下半年再度下降空間(jiān)有限。終耑(duān)需求負(fù)增長(zhǎng)狀態(tài)未能(neng)扭轉，下半年雖(suī)有傳(chuán)統(tǒng)旺季預(yù)期，但近兩(liǎng)年季節(jié)性槼(guī)(gui)律(lv)減(jiǎn)弱，旺(wang)季不旺現(xiàn)象頻(pín)齣(chū)。玻瓈行業(yè)在齣現進(jìn)一步大槼糢(mó)産(chǎn)能清退、或終耑全麵(miàn)進入衕(tòng)比正增長之前，供需矛盾難(nán)以緩(huǎn)解。09郃(hé)約(yuē)難以齣現大麵積(jī)冷脩(xiū)，但可能存在需(xu)求(qiu)旺季預期支(zhi)撐(chēng)；01郃約或有虧(kuī)損(sǔn)性減(jian)産支撐及年底趕(gǎn)工需求支撐，錶(biǎo)現或畧(lüè)(lve)好于09郃約。

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宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创(chuang)主题(ti)ETF资金净流出明显，合计净(jing)流出40.09亿元。行业ETF方面，本周(zhou)医药主题ETF资金净流入明显(xian)，合(he)计(ji)流(liu)入13.88亿元。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💟。从基本面的角度来看🍅💛🥝🩲，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍅👚，使得即将到来的中报业绩期🍌🥭🍊🥭，在科技、消费👄🥥、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👅💓🥭👠🍊，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥦🧡，但是预计在积极财政政策的支持下💝🥻👛👚，预计下半年总需求仍将保持平稳👛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😈👝🍎。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💛🩲😻👛。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👚🥾💛，进一步积累了今年的赚钱效应🧅🍏💋，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、展望后市🥾💕，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点🩰💟，且不排除会挑战3509点上方🍏💯👛👢，预计多头周期大概率会至少到7月中旬😈。需要指出的是👛🩳🩲，作为本轮行情的“棋眼”🍎💛，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间💛👄💯🥔；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机💕🧅👙、传媒、电子🍓🍉💝、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配😈🍅。

2、2024年四季度(du)以来，虽然港股整(zheng)体(ti)表(biao)现“可圈可点”并大幅跑赢A股，但也(ye)存在一定(ding)问题：1）每次反弹(dan)都是脉冲式(shi)的冲高(gao)回落，虽然底部不断抬升，以及2）表现过于集中(zhong)在少数(shu)行业甚(shen)至个股且轮动较快，都使得投资者在这一环境中要获得超(chao)额收益不容易，但反过(guo)来，如果每一波(bo)节奏和主线都能把握准确，那么(me)收益将会明(ming)显放大。