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6月27日，央(yang)行召开第二季度例会。从会议表(biao)述来看，1）对经济环境描述中，提(ti)到“贸(mao)易壁垒增多”，“物价持(chi)续低位(wei)运行”等。2）对货币政策定(ding)调中，提到“灵活把握政(zheng)策(ce)实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量(liang)政(zheng)策，充分释放(fang)政策效(xiao)应(ying)”。往后去看，未来货(huo)币(bi)政策仍有进一步发(fa)力空间，国内市场流(liu)动性有望继续保持(chi)相对宽松的(de)状态，如(ru)果增量政策能够继续(xu)落地(di)，将对市场情绪(xu)形(xing)成进一步提振。

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6月29日午间，中国稀(xi)土集团(tuan)有限公司（以下简称(cheng)“中国稀土(tu)集(ji)团”）官方微(wei)信发布(bu)声明表示，针对近期(qi)有网民发布的中国稀土集团旗下上市公司中国稀土（000831）部分董事、高管职务(wu)变动方面的不实信息，中国稀土集团郑重声明如(ru)下：本次中(zhong)国稀土部(bu)分董事、高管职务调整系中国稀土集团和中国稀(xi)土根(gen)据工作需要，为优化公司治理结构、提升管理效能，严格按制度及(ji)监管规定开展的正常人事(shi)安排，程序合(he)规(gui)透明，相关人员职务调整后仍在中(zhong)国(guo)稀土集团其他(ta)岗位(wei)任职。当前，中国稀土(tu)集团和中国稀土各项工作未因相关人(ren)员变动受到影响。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面💌🥥🧄，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥻，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍑🥕🥝，大盘风格略占优💔🥭💟。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥕💘，对短期市场或有扰动🍉🍆。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥻🍆🥾💖，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👘💌。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🤬，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥻🍋🍇，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍆🤍👅👄🍊。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🥔😠、筹码分布🥬👘💛、估值、交易💛🍉、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👿💞、机械（自动化设备）😠、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👠🍌、计算机等🍑🍊。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🥑😡💖、非银金融🥬😻🍏👿🎒、国防军工👢🤬💞、创新药。

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秦安股份：公司正在籌(chóu)(chou)劃(huà)以髮(fà)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)安幑(huī)亦高光電(diàn)科技有限責(zé)任公司99%股份，衕(tòng)時(shí)公(gong)司擬(nǐ)髮行股(gu)份(fen)募集配套(tao)資金。經(jīng)初步測(cè)算，本次交易預(yù)(yu)計(jì)不(bu)構(gòu)(gou)成重(zhong)大資産(chǎn)重組。公司股票自2025年6月30日開(kāi)市起停(ting)牌，預計停牌時(shi)間(jiān)不超(chao)過(guò)10箇(gè)交易日。

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1、據(jù)(ju)阿勒泰交通建設(shè)投資髮(fà)展有限公司官方微信號(hào)髮佈(bù)(bu)，阿禾公路(lu)于2022年9月(yue)開(kāi)工建設，總投資11.03億(yì)元。2024年9月30日，阿禾公路試(shì)通(tong)車(chē)。

2、趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生(sheng)指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平(ping)，但科技股(gu)咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生(sheng)科(ke)技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)(ji)約(yuē)爲(wèi)(wei)35%，ROE增速約爲(wei)14%。相(xiang)比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我(wo)們(men)認(rèn)爲，下半年(nian)港股仍具有(you)一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)(ji)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)(mian)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。