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财政政策空间较为充足，节奏(zou)稳(wen)步推进，供给扰动(dong)仍在。上半年财政政策呈现：发力(li)前置，支出增速扩(kuo)大，收入跌幅收敛(lian)的特征。下(xia)半年(nian)，前置(zhi)发力特征预计延(yan)续，存量政策(ce)及政策(ce)性金融工具空间仍较大，将继续保证财(cai)政发力强度(du)，短(duan)期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素(su)出现，不排除后续进(jin)一步加码。供给层面(mian)，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政(zheng)积极(ji)发力以(yi)及发挥托底作用(yong)，这或仍将制约债市(shi)利率下行空间，另外供给扰动仍存。

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财联社6月30日讯（编辑 潇湘）在一项最新发布的调查中，经济学家们纷纷警告🍍🍑🍌，美国总统特朗普“令人瞠目的财政政策过度”和对美联储独立性的攻击👡👡👙🍉，可能削弱美元资产过往作为外国投资者眼中终极避风港的地位。

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1、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场👡。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍👠🧄🩰，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中🍑🥕🧅，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入👗😻🥒，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🧅💓，未来A/H价差有望收窄🥔🍋。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破💗，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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