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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利(li)同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖(tuo)累等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预(yu)计中(zhong)报业绩有(you)望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中(zhong)在(zai)：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消(xiao)费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖(nuan)，中报盈(ying)利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，如(ru)饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟(fu)化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的(de)领(ling)域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务板块(kuai)空(kong)冰洗彩零(ling)售(shou)额四(si)周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者(zhe)有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工(gong)业金属、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计算机等。

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