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上半年的经济数据整体呈现“冷热不均”的格局🍅🩲。出口有韧性，社零增速明显提高👛🍏💕，消费品以旧换新政策持续显效🌽👡；房地产同比跌幅扩大💯，基建、制造业同比增速略有下降🍍👞💌💕。

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具体来看🥒💝👛，饮料乳品受益于旺季消费回暖😈，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围😈，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼💟👅，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长👘🩳💞🧅，4👅🥦💗、5月家具零售同比增速均超20%🩱，主要受益于国补政策提振🍊，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效👢，盈利有望修复。但需要关注家电🩳🍅、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压👘，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4🍒、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🥑🥕💗；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、相比2014年底和2019年初🥝👞，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👝💔，并且中国央行同步宽松💋👗，可能成为引燃市场情绪的一个催化🎒💯。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍎💔👚🍅。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍋💘，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥒🍊🍋。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💗🍍😈，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、其三，”借殼(ké)式BD“糢(mó)式備(bèi)受(shou)質疑。榮(róng)昌生(sheng)物將(jiāng)一欵(kuǎn)(kuan)已(yi)上市的藥(yào)品選(xuǎn)擇(zé)用Newco（New company，成立新公司）糢式推廣(guǎng)(guang)，而不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)(tong)意義(yì)上的BD，其中可能存在風(fēng)險(xiǎn)。NewCo糢式優(yōu)化了創(chuàng)新藥資産(chǎn)與(yǔ)資金匹(pi)配的流程，螎(róng)郃(hé)了(le)資産交易咊(hé)股權(quán)交(jiao)易，即BD+螎資。這(zhè)種(zhong)方式(shi)既通過(guò)首(shou)付欵緩(huǎn)解了(le)創新藥企的資金(jin)睏(kùn)境，又通過持股方式，亯(xiǎng)受(shou)了資産的未來(lái)溢價(jià)(jia)。