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風(fēng)格層(céng)(ceng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整(zheng)體(tǐ)(ti)偏(pian)大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外部流(liu)動(dòng)性方麵(mian)，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短(duan)期市場或有擾(rǎo)動。第三，央(yang)行季度(du)例會(huì)(hui)提到(dao)“用(yong)好(hao)用足存量政筴(cè)，加力實(shí)(shi)施增量(liang)政筴”，關(guān)註(zhu)7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場(chang)交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們(men)認爲(wei)7月大盤(pan)風格相(xiang)對(dui)佔優(you)，成長(zhang)價值風(feng)格或相對(dui)均衡。

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2025 年上半年宏观出现反复，一季度(du)宏观预期偏正面(mian)，4 月(yue)份随着美国对等关税的影响市场(chang)乐(le)观情绪有所回落，贸易摩擦背(bei)景(jing)下美联储(chu)主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策(ce)面以稳为主，经济数据短期呈现(xian)韧性，但也(ye)需要动(dong)态(tai)关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局(ju)，铜矿加工费创近几年来新(xin)低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发(fa)大量精炼铜抢跑发往美国，非(fei)美地区(qu)铜供需持(chi)续收紧，需求端上半年总体呈(cheng)现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为(wei)主，伦(lun)铜波动区间在(zai)9000-10000 美元 / 吨，沪铜主(zhu)力合约(yue)波动区间在 74000-83000 元(yuan) / 吨。

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尽管(guan)市场注意力正回到经济和基本面因(yin)素上，但石油(you)市场仍未从以(yi)巴冲突的影响中完全(quan)恢复。布伦特原油的隐含(han)波动率已降(jiang)至 6 月初的水平，其偏(pian)度持平(ping)，表明市场没有(you)看涨或看跌的偏(pian)向。不过(guo)，在标普 500 指数涨至峰值(zhi)使(shi)得期权承压之后，押注原油波动(dong)的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平(ping)。

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埃斯頓(dùn)：公司已于2025年6月27日曏(xiǎng)香(xiang)港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行境(jing)外上市外資股（H股）竝(bìng)在香港(gang)聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)(qing)，竝于衕(tòng)日在香(xiang)港聯交所網(wǎng)站刊登了本次髮行竝上市的申請資料。

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1、6月ETF资金整体延续净赎回，但净(jing)赎(shu)回规(gui)模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规(gui)模指(zhi)数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信(xin)息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参(can)与结构性行情(qing)的工具，行业类ETF有望继续活跃。

2、据央视新闻消息，当地时间6月29日🍑👜😈🍋，美国总统特朗普表示👢🍅，美国对伊朗福尔多核设施的袭击完全摧毁了目标地点🩲🧄🍎🍊🍋。“现在那个地方只有几千吨的岩石，整个地方被摧毁了。伊朗另外两处核设施也被摧毁了。”他说🥕。