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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的(de)结构性机会，如(ru)科技、互联网、港(gang)股通消费等。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化(hua)、增量资金及风(feng)格交易热(re)度，我(wo)们(men)认为7月市场(chang)风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格(ge)略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰(rao)动。第(di)三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板(ban)块上涨，市场风险偏(pian)好(hao)整体回暖。基于以上，我(wo)们认(ren)为7月大盘风(feng)格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数(shu)推荐如下：

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